1. 10월 8일 Microsoft가 발표한 CRM 스킬 30개
갱신 계약 회의를 준비하는 영업 담당자는 CRM 기록을 읽고, 위험 요소를 추리고, 발표 자료까지 만들어야 합니다. Microsoft는 2026년 10월 8일 Microsoft Copilot 블로그(Jeff Teper 작성)와 Dynamics 365 블로그(Deva Rajamohan 작성)에 이 준비 과정을 Copilot 안으로 옮기는 발표를 올렸습니다. Copilot Cowork, Autopilot, Code에 Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Customer Insights용 사전 구성 스킬 30개를 추가한다는 내용입니다.
영업·서비스팀은 경로마다 제공 상태가 다르다는 것부터 확인해야 합니다. Dynamics 365 블로그는 Copilot Cowork용 CRM 스킬 30개가 일반 공급(GA) 상태이고, Autopilot은 비공개 프리뷰, Code는 Frontier 프로그램을 통해 제공된다고 밝혔습니다. 같은 스킬이라도 참여 조건 없이 쓸 수 있는 경로는 Cowork이고, Autopilot과 Code는 프리뷰나 프로그램에 참여한 조직만 쓸 수 있습니다.
2. 경로별 제공 상태
아래 표에 두 블로그가 밝힌 제공 상태를 경로별로 나눠 적었습니다. 마지막 열은 발표 문장을 바탕으로 작성자가 정리한 것입니다.
표의 마지막 행은 CRM 스킬 30개와 다른 항목입니다. Microsoft Copilot 블로그는 같은 날 Teams 안에서 Dynamics 365 CRM을 쓰는 경험(Dynamics 365 CRM in the flow of Teams)이 공개 프리뷰로 나왔다고 밝혔습니다. 영업팀이 Teams에서 고객 정보를 보는 기능을 검토한다면 이 항목은 프리뷰 기능으로 따로 시험해야 합니다.
Dynamics 365 블로그는 지원되는 경험 전반에서 이 스킬이 Dynamics 365 Sales, Customer Service, Customer Insights의 일반 공급 도구 180개 이상과 함께 동작한다고 적었습니다. 회사가 발표한 수치이며, 도구와 스킬을 어떤 기준으로 나눠 셌는지는 원문에 설명이 없습니다.
| 경로 | 제공 상태 | 발표문 원문 | 지금 할 수 있는 일(작성자 정리) |
|---|---|---|---|
| Copilot Cowork | 일반 공급(GA) | generally available in Cowork | 라이선스와 관리자 설정을 갖추면 사용 |
| Autopilot | 비공개 프리뷰 | Autopilot in private preview | 프리뷰 참여 조직만 해당, 참여 방법은 발표문에 없음 |
| Code | Frontier 프로그램 | Code available through the Frontier Program | Frontier 프로그램 참여 조직만 해당 |
| Teams 안의 Dynamics 365 CRM | 공개 프리뷰 | now available in public preview | 스킬 30개와 별도 항목, 프리뷰 기능으로 시험 |
3. 쓰기 전에 갖춰야 할 조건
Dynamics 365 블로그는 플러그인이 Dynamics 365와 Microsoft 365의 해당 권한을 따르며, 제공 여부와 사용은 관리자 설정, 사용자 또는 테넌트 동의, 라이선스, 조직 정책에 따라 달라진다고 밝혔습니다. 이 문장대로라면 영업 담당자가 Cowork에서 고객 기록을 요청해도 본인이 Dynamics 365에서 볼 권한이 없는 자료는 결과에 들어오지 않아야 합니다. 도입 전에 시험 계정으로 이 부분을 확인해 보시기 바랍니다.
Microsoft Learn의 Sales 스킬 문서는 전제 조건으로 Cowork에서 Sales 플러그인을 쓰려면 Sales Enterprise 또는 Sales Premium 라이선스가 필요하고, 별도로 Microsoft Copilot에 접근할 수 있는 라이선스도 있어야 한다고 적었습니다. 관리자 쪽에서는 Dataverse MCP 서버를 활성화하고 Sales 앱을 조직에 설치해 둬야 한다는 조건도 함께 있습니다. 이 문서에는 게시일이 표시되어 있지 않아 사용 조건 설명으로만 인용합니다. Customer Service와 Customer Insights 스킬의 라이선스 문구는 이번에 확인하지 못했습니다.
아래 그림에 이 조건을 순서대로 놓고, 모든 조건을 통과한 뒤 경로마다 더 필요한 조건을 적었습니다.
4. 공식 문서의 예시 프롬프트로 보는 사용 장면
Sales 스킬 문서는 Cowork 응답 화면을 캡처하면서 이런 프롬프트를 실었습니다. “Analyze my open pipeline for the next 2 quarters. Identify the biggest areas of risk and the patterns driving that risk. Look across deal value, stage, close timing, activity and customer engagement across CRM and Microsoft 365. Highlight the opportunities I should investigate further and explain why.” 다음 두 분기 파이프라인을 살펴 위험이 큰 영역과 그 패턴을 찾고, 거래 금액·단계·마감 시기·활동·고객 접점을 CRM과 Microsoft 365에서 함께 보고 더 살펴볼 기회를 짚어 달라는 요청입니다. 저는 이 요청을 직접 실행해 보지 않았습니다.
이 예시를 고른 이유는 CRM 기록(거래 금액·단계·마감 시기)과 Microsoft 365 쪽 신호(활동·고객 접점)를 한 요청 안에서 함께 묻고 있어, 영업팀이 결과를 받은 뒤 확인할 항목이 그대로 드러나기 때문입니다. 저는 결과에 나온 위험 요인마다 어느 거래의 어느 기록에서 나왔는지를 사람이 먼저 확인해야 한다고 판단합니다. 파이프라인에 기록이 비어 있는 거래라면 위험으로 잡히지 않을 수도 있기 때문입니다.
5. 발표문으로 확인하지 못한 것
두 블로그에는 스킬 일부의 예시만 나와 있어 30개 전체 목록과 각 스킬의 동작은 확인하지 못했습니다. 상세 목록으로 안내하는 단축 링크는 이번 조사에서 Microsoft 공식 페이지까지 따라가지 못했습니다. 지역 제한, 한국 제공 여부, 라이선스 외 추가 요금, Autopilot 비공개 프리뷰 참여 방법도 발표문에 적혀 있지 않습니다. 도입을 검토한다면 이 항목은 Microsoft 담당자나 계약 채널에 따로 확인하십시오.
6. 이번 주에 해 볼 첫 단계
다음 달에 갱신이나 재계약이 예정된 고객 1곳을 고르십시오. 그 고객 회의를 준비할 때 Cowork에 보낼 요청 문장, CRM에서 읽어야 할 기록, 담당자가 직접 판단할 부분을 문서 1장에 적어 보면 됩니다. 서비스팀이라면 처리 중인 문의 1건을 골라 같은 방식으로 적으면 됩니다.
그다음 관리자에게 본인 계정에 Microsoft 365 Copilot 라이선스와 Dynamics 365 라이선스가 모두 있는지, Dynamics 365 플러그인이 관리자 설정과 동의 단계에서 허용되어 있는지 확인을 요청하십시오. Autopilot이나 Code까지 검토한다면 회사가 비공개 프리뷰나 Frontier 프로그램에 참여하고 있는지도 함께 물어보면 됩니다.
확인한 공식 출처
- Bringing CRM into the flow of work and agents into business process for sales and service teams (Microsoft Copilot 블로그, 2026년 10월 8일)
- Bring Microsoft Dynamics 365 into the flow of work with 30 new CRM skills (Microsoft Dynamics 365 블로그, 2026년 10월 8일)
- Use Copilot Cowork sales skills (Microsoft Learn, 본문 날짜 미표시)